Finanzas Bursátiles Aplicadas

Diplomado

Finanzas bursátiles aplicadas

El reciente crecimiento de la demanda de servicios financieros cada vez más complejos y personalizados, que van desde:

a) El aumento de la oferta de fondos de inversión de diferentes perfiles.

b) Cambios en la legislación de fondos de pensiones (SIEFORES) y aseguradoras que les permite invertir en instrumentos financieros complejos (derivados y estructurados).

c) Surgimiento y auge de los Non Bank Banks. (Ej.: créditos al consumo, otorgados por unidades de negocio de tiendas de autoservicio y departamentales o fabricantes de automóviles)

d) La implementación de una regulación más severa por parte de las instituciones gubernamentales (Ej.: Administración de riesgos, lavado de dinero y certificación de personal)

e) El incremento en el uso de instrumentos financieros derivados con el fin de cobertura o especulación.

f) El crecimiento de la inversión en productos financieros estructurados.

g) Auge en el mercado nacional de bienes raíces originando la aparición de medios de financiamiento complejos como son los préstamos bursatilizados con garantía de bienes raíces (FIBRAS) o créditos hipotecarios con características exóticas.

Ha impulsado la necesidad de parte de los Bancos, Casas de Bolsa y Cambios, AFORES, SOFOLES, Aseguradoras y entidades reguladoras que brindan estos servicios de contar con más personal con mejor capacitación.

Objetivo General:

El Diplomado en Finanzas Bursátiles Aplicadas (DFBA) brinda una visión amplia, completa, dinámica y útil del funcionamiento de los mercados financieros, nacionales e internacionales. Más allá de simplemente abordar la teoría financiera, el objetivo del Diplomado, es de proveer de una experiencia real del trabajo del día a día, de un administrador de inversiones, administrador de riesgos, operador de mesa, analista bursátil, asesor financiero y personal de apoyo , impartida por profesionistas exitosos del área sustentados por las más modernas técnicas y métodos de aplicación.

Dirigido a:

Administrador de inversiones, administrador de riesgos, operador de mesa, analista bursátil, asesor financiero y personal de apoyo de los sectores del medio financiero bursátil, Banca patrimonial, Sociedades de inversión.

Contenido:

Módulo: 1

Introducción a los mercados de valores.

Conocer la estructura básica de los mercados internacionales y nacionales, las entidades regulatorias, las principales bolsas, y los tipos de participantes. Además, entender la mecánica operativa de operaciones sencillas como son las de los mercados de acciones y de divisas.

Temario

1.1 Mercados globales y organismos internacionales.

1.2 Sistema financiero mexicano.

1.3 Bolsa Mexicana de Valores y Mercado Mexicano de Derivados.

1.4 Conceptos básicos del Mercado accionario.

1.5 Conceptos básicos del Mercado de divisas.

Duración: 8 horas

Módulo: 2

Excel y Visual Basic.

Desarrollar habilidades en el manejo de la herramienta tecnológica fundamental en las Finanzas, Excel y VBA, para poder desarrollar los cálculos y sistemas.

Temario

2.1 Funciones lógicas, estadísticas, matriciales y de búsqueda.

2.2 Tablas dinámicas.

2.3 Solver y Herramientas de análisis.

2.4 Elaboración de gráficos.

2.5 Introducción a VBA.

2.6 Objetos, métodos y propiedades.

2.7 Fundamentos de programación.

2.8 Estructuras de control.

2.9 Interfaz de usuario.

Duración: 16 horas

Módulo: 3

Matemáticas financieras, probabilidad y estadística.

Dominar los conceptos teóricos indispensable de matemáticas financieras, probabilidad y estadística, para poder entender los modelos de valuación y técnicas de análisis aplicados a diversos instrumentos financieros.

Temario

3.1 Valor presente y futuro, discreto y continuo.

3.2 Operaciones con matrices.

3.3 Estadística descriptiva.

3.4 Probabilidad.

3.5 Distribución biniomial y normal.

Duración: 8 horas

Módulo: 4

Administración de inversiones.

Dominar los conceptos de mercado eficiente y las teorías modernas de portafolios de inversión y los modelos básicos de riesgo-rendimiento.

Temario

4.1 Fundamentos de administración de inversiones.

4.2 Modelos de CAPM, APT y de Markowitz.

4.3 Estrategias de inversión.

Duración: 12 horas

Módulo: 5

Instrumentos de deuda.

Dominar la mecánica operativa, conocer y aplicar la valuación, y desarrollar estrategias de inversión con instrumentos de deuda.

Temario

5.1 Introducción a los mercados de deuda.

5.2 Bonos cupón cero y con cupón.

5.3 Bonos de tasa revisable y udizados.

5.4 Bonos con opción y Warrants.

Duración: 12 horas

Módulo: 6

Instrumentos derivados.

Dominar la mecánica operativa, conocer y aplicar los principales modelos de la valuación, y desarrollar estrategias de inversión con instrumentos financieros derivados.

Temario

6.1 Introducción a los mercados de derivados

6.2 Forwards y Futuros

6.3 SWAPS

6.4 Opciones

Duración: 12 horas

Módulo: 7

Administración de riesgos.

Conocer un panorama general de la administración de riesgos financieros y aplicar las técnicas básicas de la medición de riesgos de mercado de portafolios sencillos de divisas, bonos, acciones y derivados.

Temario

7.1 Fundamentos de la administración de riesgos.

7.2 Valor en riesgo por metodología paramétrica.

7.3 Valor en riesgo por simulación histórica.

7.4 Valor en riesgo por simulación Monte Carlo.

Duración: 12 horas

Módulo: 8

Análisis bursátil.

Conocer las conceptos básicos de las principales técnicas de análisis prospectivo, análisis fundamenta y análisis técnico, para tomar decisiones de inversión.

Temario

8.1 Introducción a las metodologías de análisis bursátil.

8.2 Análisis Fundamental.

8.2.1 Fundamentos.

8.2.2 Valor.

8.2.3 Crecimiento.

8.3 Análisis Técnico.

8.3.1 Fundamentos.

8.3.2 Promedios móviles.

8.3.3 Osciladores.

Duración: 12 horas

Módulo: 9

Seminario de integración.

Obtener una visión amplia e integrada de la labor financiera bursátil, la estructura organizacional y de trabajo en instituciones bancarias, y analizar algunos casos de estudio.

Temario

9.1 Estructura organizacional (Bancos, Casa de Bolsa, Fondos de inversión y Hedge funds)

9.2 Casos

9.2.1 LTCM.

9.2.2 Victor Niederhoffer vs Nicholas Nassim Taleb.

Duración: 8 horas

Informes e inscripciones:

Centro de atención sur de la ciudad de México

Teléfono: 01 (55) 5483.2350

Fax: 01 (55) 5483.2337

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